(無修正)義妹（いもうと）[中文字幕]

終夜（よすがら）家の兄妹・兄の光留、妹の水音と過原（すぎはら）家の兄妹・兄の白郎、妹の秋水は幼馴染みの仲。
水音（みおと）と白郎（はくろう）は交際しており、今日も二人は水音の部屋で激しいエッチに興じている。その様子を覗き穴から壁に額を貼り付けて、息を荒げ自分の股間を擦っている兄・光留（ひかる）の姿があった。二人がイクと同時に射精する光留。そして寝転がり体を丸めつぶやく「水音…」。光留は妹の水音を愛していた。夜になり一人ベッドで白郎と水音のエッチを思い浮かべる光留。その時、窓ガラスをノックする音がして、秋水（あきみ）が部屋に上がり込んで来た。秋水は光留に相談があると言う。その相談は、白郎と水音を別れさせる協力をしてほしいという内容だった。秋水も、兄・白郎を愛していたのだった。
協力することを断る光留に、秋水は「同類の癖に…」、「二人のエッチを覗いて…したりしてたの見てた…」と言う。カッとなり秋水を押し倒す光留。無理矢理関係を結んだことを黙っている条件で光留は、秋水に協力することに…。

【スタッフ】
監督・絵コンテ：杉並大福／キャラクターデザイン・作画監督：杉並大福／脚本：富士見夜天啓／色彩設計：黒 猫／美術監督：せいほう堂／音楽：Yoshi、他／アニメーションプロデューサー：丸尾末弥／アニメーション制作：Y.O.U.C

【キャスト】
終夜水音：赤峰水媛／ 終夜光留：志藤心火／ 過原白郎：日尻八伏／ 過原秋水：嵯峨野珠梨